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5G机遇与PC市场回暖 联想迫切要打一场“翻身仗”

2021-01-25 04:03:19      点击:603

机遇麦芽(138)

对于投资人而言,市身仗最为关系的问题当属选举年的美股表现如何?选举年和非选举年,市身仗美股的表现是否存在差异?券商中国记者采访的买方机构普遍认为,尽管从数据回溯来看,选举年与非选举年的收益存在一定差异,但金融市场极其复杂,受到多重外部变量包括市场估值、商业周期和投资者情绪等因素在内的影响。对于投资者而言,牢记个人投资目标和长期投资策略至关重要。场回场翻选股年美股波动更高?

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上投摩根基金统计了自1932年到2019年标普500指数的表现,暖联其中选举年平均的涨幅是5.8%,暖联 而非选举年的平均涨幅是9.6%;而从波动率来看,选举年平均的年化波动是15.8%, 而非选举年的平均的年化波动是15.2%。乍看之下,选举年的回报较低,波动性较高。不过,想迫值得一提的是,想迫这项统计中,2000年适逢美国互联网泡沫,而2008年则出现了次贷危机,这二年的回报和波动更多是由当时的市场和经济状况决定的,而非选举所造成的。就像今年选举年的低回报和高波动主要是由新冠疫情大爆发所导致的。因此,单从统计上来比较未必可以得出选举年美股就会表现比较差的结论。上投摩根基金认为,切要选举年和非选举年一样,切要股市的表现更多是由当时的经济状况所主导的。在经济处于弱周期时,防御性行业如消费品、医疗保健和公用事业等,表现相对较好,如2000年;而在经济上升周期,金融、工业、能源和材料等周期性行业较有表现机会,如2016年。因此,投资者应更多关注经济基本面,并保持良好的多元化配置,以应对因选举活动可能带来的短期波动。投资人也应坚守较长期的投资计划而不是择时,因为择时是一个非常困难的策略。回顾2016年11月9日凌晨,随着选举结果的公布,期货价格暴跌,但在当日的常规交易后,市场收于正值。如果投资时间范围远远超越了选举周期和总统任期,选举对投资的影响就愈小。

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机遇牢记投资目标和长期策略是关键选举年对于美国股市的影响,市身仗美国最大的基金管理公司之一Vanguard亚太区首席经济学家王黔博士给出了鲜明的态度。

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Vanguard分析了近150年的资产回报率——不仅回测了共和党和民主党总统在任期间的投资收益,场回场翻还研究了选举年的不确定性是否给市场造成了收益较低和/或波动较大的局面,场回场翻得出了以下结论:

基于由60%的股票和40%的债券组成的投资组合,暖联Vanguard发现不同政党在任期间的年收益率确实存在一定差异:暖联共和党为8.2%,民主党为8.4%。但是,这种差异在统计学意义上微乎其微,且对于投资策略而言几乎没有参考价值。想迫化工学院举办创新创业大讲堂线上讲座

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